車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改逐漸步入深水區(qū)。在去年6月保監(jiān)會(huì)下調(diào)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)下限不到一年的時(shí)間，監(jiān)管再次擴(kuò)大保險(xiǎn)公司自主定價(jià)權(quán)，在業(yè)內(nèi)實(shí)施商業(yè)車(chē)險(xiǎn)第三次費(fèi)改。3月14日，北京商報(bào)記者從業(yè)內(nèi)獲悉，保監(jiān)會(huì)已于近日向業(yè)內(nèi)印發(fā)《關(guān)于調(diào)整部分地區(qū)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)范圍的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)，四川、山西、福建、山東、河南、廈門(mén)、新疆七地將首批實(shí)行車(chē)險(xiǎn)三次費(fèi)改政策，費(fèi)率折扣從“雙65”到“雙75”不等。這也意味著“好車(chē)主”的車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)會(huì)進(jìn)一步降低。

費(fèi)率再下探最低可打3折

根據(jù)《通知》，財(cái)險(xiǎn)公司使用中保協(xié)機(jī)動(dòng)車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)示范條款的，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，在折扣范圍內(nèi)擬定商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)費(fèi)率調(diào)整方案。

與第二輪費(fèi)改相比，在此輪費(fèi)改中，四川車(chē)險(xiǎn)的自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)分別由此前的75%調(diào)整為65%，這就是所謂的“雙75”下調(diào)至“雙65”。而山西、福建、山東、河南、廈門(mén)的兩個(gè)車(chē)險(xiǎn)系數(shù)最低均可達(dá)到“雙70”;新疆地區(qū)車(chē)險(xiǎn)自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)實(shí)行“雙75”。

據(jù)了解，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)由基準(zhǔn)保費(fèi)和費(fèi)率調(diào)整系數(shù)相乘而來(lái)。其中，費(fèi)率調(diào)整系數(shù)又由無(wú)賠款優(yōu)待系數(shù)、自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)等相乘得出。在此前第一次費(fèi)改兩項(xiàng)系數(shù)下限為“雙85”，第二次費(fèi)改兩項(xiàng)系數(shù)下限為“雙70”。此次在四川費(fèi)改兩項(xiàng)系數(shù)下限為“雙65”。

有業(yè)內(nèi)人士推算，具有良好駕駛習(xí)慣和安全記錄的車(chē)主在一家經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的保險(xiǎn)公司投保，在四川三年不出險(xiǎn)客戶(hù)商業(yè)險(xiǎn)保費(fèi)折扣將達(dá)到2.535折;山東、山西三年不出險(xiǎn)客戶(hù)商業(yè)險(xiǎn)保費(fèi)折扣將達(dá)到2.294折等。

值得一提的是，此前坊間盛傳的“車(chē)險(xiǎn)三次費(fèi)改”廣西、陜西、青海三省市或?qū)⑷∠抠M(fèi)率上下限，并未落地。廣西、陜西、青海三省市也沒(méi)有出現(xiàn)在此次七省市的名單之列。

中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院保險(xiǎn)系主任魏麗分析稱(chēng)：“前兩次費(fèi)改產(chǎn)生了很多的積極影響，如賠付率降低了，保費(fèi)收入也增加了，特別是商業(yè)三責(zé)險(xiǎn)方面的保費(fèi)收入有明顯增加。保費(fèi)收入的增加，說(shuō)明大家投保的意愿和保障程度有所增強(qiáng)，賠付率的下降，也讓險(xiǎn)企有了盈利空間。從改革的效果來(lái)看，還是釋放了一些市場(chǎng)紅利的。”

市場(chǎng)集中度提升

事實(shí)上，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改已醞釀多年，于2015年6月開(kāi)始試點(diǎn)。目前來(lái)看，前兩輪商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改以來(lái)，大型財(cái)險(xiǎn)公司與中小型財(cái)險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額基本保持穩(wěn)定，因?yàn)檐?chē)險(xiǎn)費(fèi)改對(duì)于大型險(xiǎn)企而言，客戶(hù)量大、網(wǎng)點(diǎn)多、服務(wù)設(shè)備完善是一大優(yōu)勢(shì)。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年57家財(cái)險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入約6829億元，承保利潤(rùn)約74億元，利潤(rùn)率約1.1%。57家險(xiǎn)企當(dāng)中，13家車(chē)險(xiǎn)承保盈利，共計(jì)盈利135.6億元，其中人保、平安和太保占比達(dá)87%。“三巨頭”的車(chē)險(xiǎn)承保利潤(rùn)合計(jì)118億元，利潤(rùn)率明顯高于行業(yè)平均水平，車(chē)險(xiǎn)利潤(rùn)絕大部分集中在大險(xiǎn)企之間。

在車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改壓力之下，各大保險(xiǎn)公司也在搭建自己的交易平臺(tái)，去中介化成為車(chē)險(xiǎn)巨頭大勢(shì)所趨。

“車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域一定會(huì)越來(lái)越趨于成熟，同時(shí)整個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)會(huì)有一個(gè)結(jié)構(gòu)性的調(diào)整，包括代理性的機(jī)構(gòu)等，如國(guó)外的4S店就沒(méi)有像國(guó)內(nèi)的這么強(qiáng)勢(shì)。”魏麗表示，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)為了把成本降下來(lái)，也會(huì)在互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)方面采取一些措施。市場(chǎng)的集中度越高，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)的溢價(jià)能力也會(huì)趨平。

與之相對(duì)的是，中小險(xiǎn)企的日子并不好過(guò)，規(guī)模越小越難盈利。有數(shù)據(jù)顯示，2016年規(guī)模在50億-500億元之間的9家險(xiǎn)企，6家車(chē)險(xiǎn)承保盈利，3家承保虧損。而規(guī)模在5億-50億元之間中小型險(xiǎn)企，27家當(dāng)中僅有3家車(chē)險(xiǎn)承保盈利。規(guī)模在5億元以下的小公司，18家均為虧損。魏麗表示：“中小險(xiǎn)企成立時(shí)間短，具有創(chuàng)新的優(yōu)勢(shì)，可以在技術(shù)上、營(yíng)銷(xiāo)手段上或是布局上采取一些新的營(yíng)銷(xiāo)方式尋求突圍。”

目前，2017年財(cái)險(xiǎn)公司的年度報(bào)告并未披露，車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)狀況不得而知。不過(guò)，有車(chē)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人表示，中小險(xiǎn)企的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)不容樂(lè)觀。

私自降費(fèi)返點(diǎn)被重點(diǎn)整治

在前兩輪商車(chē)費(fèi)改中頻繁出現(xiàn)的價(jià)格戰(zhàn)、搶份額、拼規(guī)模等市場(chǎng)亂象頻頻上演，成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的話(huà)題之一。

今年初，就有平安財(cái)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)、太平洋財(cái)險(xiǎn)等車(chē)險(xiǎn)巨頭因?yàn)榻o予或者承諾給予投保人保險(xiǎn)合同約定以外的保險(xiǎn)費(fèi)回扣或者其他利益等原因被罰。從各家公司的罰單來(lái)看，違規(guī)的套路如出一轍，大多數(shù)罰單披露的違規(guī)伎倆均是預(yù)付資金向某集分寶公司購(gòu)買(mǎi)集分寶，集分寶公司收到款項(xiàng)后將相應(yīng)數(shù)量的集分寶發(fā)放至保險(xiǎn)公司名下的集分寶賬戶(hù)。保險(xiǎn)公司再使用上述集分寶在客戶(hù)支付商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)時(shí)直接抵扣部分保費(fèi)。

魏麗分析稱(chēng)：“一些險(xiǎn)企把賠付率下降帶來(lái)的收益直接轉(zhuǎn)化為定價(jià)費(fèi)用去拼市場(chǎng)，這是有違保監(jiān)會(huì)改革初衷的，因?yàn)?quot;價(jià)格戰(zhàn)"也不是改革想看到的。”

據(jù)了解，為維護(hù)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，規(guī)范車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為，2017年7月，保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于整治機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)市場(chǎng)亂象的通知》。此后，保監(jiān)會(huì)便加大了對(duì)部分?jǐn)?shù)據(jù)指標(biāo)偏離較大的公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的力度。對(duì)于接下來(lái)的工作重點(diǎn)，保監(jiān)會(huì)在今年2月6日召開(kāi)的2018年全國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管工作會(huì)議上表示，2018年繼續(xù)以農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)和商業(yè)車(chē)險(xiǎn)為抓手，堅(jiān)持從嚴(yán)整治、從重問(wèn)責(zé)，堅(jiān)持高管和機(jī)構(gòu)雙罰，對(duì)于影響惡劣、屢查屢犯的機(jī)構(gòu)和人員綜合運(yùn)用罰款、停止新業(yè)務(wù)、停用產(chǎn)品、吊銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)許可證、撤銷(xiāo)任職資格等措施實(shí)行頂格處罰，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為。

目前來(lái)看，保監(jiān)會(huì)在試點(diǎn)下調(diào)系數(shù)，險(xiǎn)企定價(jià)成本費(fèi)用的空間就會(huì)變小，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)可能也會(huì)加劇。魏麗分析稱(chēng)，這一方面是優(yōu)勝劣汰，讓能夠承擔(dān)業(yè)務(wù)做好車(chē)險(xiǎn)的險(xiǎn)企來(lái)做，以市場(chǎng)的手段讓總打 “價(jià)格戰(zhàn)”擾亂市場(chǎng)的險(xiǎn)企逐漸退出;另一方面是讓利于消費(fèi)者，如果投入了很多的定價(jià)成本費(fèi)用，產(chǎn)品價(jià)格也會(huì)相對(duì)較高，顯然是會(huì)損害消費(fèi)者權(quán)益的。費(fèi)用率占比應(yīng)該是一個(gè)合理的區(qū)間，不能太高，所以出現(xiàn)費(fèi)用占比倒掛的情況，是很不合理的。