西上海（605151）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

(資料圖片)

一、經(jīng)營情況討論與分析

（一）2022年經(jīng)營概況

2022年，面對跌宕起伏的汽車市場，在股東的支持和董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，管理層與全體員工堅韌團(tuán)結(jié)，于戰(zhàn)中淬煉、勇毅前行，持續(xù)貫徹“一切從誠信開始”的核心理念和“合規(guī)穩(wěn)健做強(qiáng)做大”的經(jīng)營方針，一手穩(wěn)住生產(chǎn)經(jīng)營，一手筑牢防控底線，深耕汽車零部件制造和汽車物流服務(wù)兩大主營業(yè)務(wù)，在鞏固存量業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，集中優(yōu)勢資源開拓新能源汽車增量業(yè)務(wù)，并穩(wěn)步推進(jìn)股權(quán)收購項目的整合，全年完成營業(yè)收入人民幣1,242,057,534.13元，歸屬于上市公司股東的凈利潤人民幣115,555,748.08元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額人民幣230,689,672.40元，實現(xiàn)了質(zhì)的有效提升和量的合理增長。

報告期內(nèi)，公司還持續(xù)提升治理水平和經(jīng)營管理能力，合理推進(jìn)募集資金投資項目，推出了首份股權(quán)激勵計劃，并積極回報投資者，實現(xiàn)了“十四五”規(guī)劃的穩(wěn)步落地。

（二）主要重點工作

1、逆境之中穩(wěn)健經(jīng)營營收與凈利潤雙提升

報告期內(nèi)，公司作為一家覆蓋從產(chǎn)前至售后的汽車全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)供應(yīng)商，面臨著成本上升、競爭加劇、局地產(chǎn)銷停滯的多重挑戰(zhàn)，以及新能源汽車滲透率快速提升的新課題。公司管理層及時研判經(jīng)營環(huán)境的變化，以安全防控為生產(chǎn)經(jīng)營筑起底層支撐，而貼近主要汽車生產(chǎn)基地的全國布局以及覆蓋主要消費(fèi)城市的運(yùn)營基地和物流網(wǎng)絡(luò)，使公司經(jīng)受住了供應(yīng)鏈緊張的短時沖擊，整體經(jīng)營保持穩(wěn)定。

在做強(qiáng)做大主營業(yè)務(wù)上，公司管理層穩(wěn)步推進(jìn)京川金屬、北汽華森和上海幸鼎三家新收購公司的整合，包括財務(wù)、業(yè)務(wù)、人員、制度、流程和文化等，在公司客戶群中豐富了北京奔馳、蔚來汽車等豪華汽車品牌，拓展了在華北和東北地區(qū)的物流服務(wù)布局，為全年業(yè)績提升提供了有力的支撐。

面對電動化進(jìn)程下的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與格局調(diào)整，公司著力擴(kuò)大新能源汽車業(yè)務(wù)，零部件產(chǎn)品及物流服務(wù)已覆蓋比亞迪（002594）、蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車、領(lǐng)克汽車、智己汽車、飛凡汽車、天際汽車、合眾新能源、奇瑞新能源等主要電動汽車品牌。在包覆件領(lǐng)域，公司已成為比亞迪的核心供應(yīng)商之一，繼成立長沙和定州生產(chǎn)基地后，還布局了濟(jì)南和鄭州生產(chǎn)基地，以“產(chǎn)地銷”模式提供高效、便捷的配套服務(wù)。報告期內(nèi)，比亞迪業(yè)務(wù)增加明顯，公司對后續(xù)比亞迪業(yè)務(wù)也做了重點戰(zhàn)略布局。2022年，公司獲得了比亞迪多款車型包覆件的《中標(biāo)通知書》，總金額逾2億元，不僅代表著國內(nèi)知名汽車廠商對公司零部件產(chǎn)品的開發(fā)能力、質(zhì)量管控、生產(chǎn)組織能力及供貨資格的認(rèn)可，也意味著公司零部件制造業(yè)務(wù)向新能源汽車產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變，相關(guān)項目將在生命周期內(nèi)對經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。

此外，公司還憑借全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)的優(yōu)勢以及與客戶長期的合作關(guān)系，鞏固存量業(yè)務(wù)。在整車和零部件物流服務(wù)業(yè)務(wù)上，公司憑借豐富的土地資源、倉儲+運(yùn)作+運(yùn)輸一體化模式、專業(yè)化管理運(yùn)作團(tuán)隊，與上汽集團(tuán)（600104）、上汽通用、安吉物流、廣汽集團(tuán)、廣汽商貿(mào)、風(fēng)神物流、一汽物流等主流車企及其核心供應(yīng)商保持了穩(wěn)定的合作。同時，公司零部件制造業(yè)務(wù)還從存量客戶中開拓新增項目，零部件產(chǎn)品除包覆件和涂裝件外，還拓展了麻纖維座椅背板、音樂頭枕等車身附件和功能部件，配套應(yīng)用于奧迪、比亞迪、領(lǐng)克、小鵬等品牌的車型。

2、謀局未來兩大基地落實“十四五”規(guī)劃

在保持穩(wěn)健發(fā)展的同時，公司還有序推進(jìn)兩大基地項目的建設(shè)，逐步形成主營業(yè)務(wù)的可持續(xù)增長動力。報告期內(nèi)，公司在合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)打造的“西上海汽車智能制造園”一期項目啟動建設(shè)，項目實施主體合肥智匯供應(yīng)鏈有限公司完成了工商登記注冊，辦理了營業(yè)執(zhí)照與土地競拍，取得了建設(shè)用地規(guī)劃許可與不動產(chǎn)權(quán)證書等，并在業(yè)務(wù)對接上與區(qū)域內(nèi)主要客戶保持緊密溝通。同時，為提高募集資金使用效率和投資回報率，公司將募集資金投資項目變更為該項目。該項目建成后將形成面積近10萬平方米的多功能、一體化汽車零部件智能制造與立體智能分撥中心，成為新橋智能電動汽車產(chǎn)業(yè)園的重要生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)配套項目。

此外，報告期內(nèi)，公司在廣州花都區(qū)競得17,740平方米工業(yè)用地打造的汽車零部件制造基地，已完成了一期工程主體結(jié)構(gòu)建設(shè)，后續(xù)將進(jìn)行搬遷投產(chǎn)。該項目使子公司廣州延鑫科技以“資源+客戶”雙輪驅(qū)動，把握區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群與升級機(jī)遇，以比亞迪、東風(fēng)日產(chǎn)等多客戶經(jīng)營的新局面推動主營業(yè)務(wù)提檔晉級。

3、精益管理加碼研發(fā)持續(xù)實施降本增效

報告期內(nèi)，公司堅持“管理出效益”，持續(xù)開展采購降本和人員瘦身等專項行動，在總裁總監(jiān)制架構(gòu)下，將全員降本指標(biāo)分解到各分子公司經(jīng)營團(tuán)隊，從采購、生產(chǎn)、銷售、包裝運(yùn)輸?shù)截攧?wù)、人力全流程嚴(yán)控成本。同時，公司推行精益生產(chǎn)方式，通過規(guī)范流程、優(yōu)化工裝設(shè)備、加大信息化投入、減少廢損等，提升經(jīng)營質(zhì)量和人均生產(chǎn)效率。

此外，隨著整車廠越來越多地將部分內(nèi)飾系統(tǒng)的開發(fā)任務(wù)轉(zhuǎn)移給供應(yīng)商，公司持續(xù)加碼研發(fā)投入，鞏固在零部件制造業(yè)務(wù)上所具備的同步開發(fā)甚至超前開發(fā)能力的核心競爭優(yōu)勢。公司擁有由專業(yè)項目管理人員和資深產(chǎn)品工程師組成的研發(fā)團(tuán)隊，能夠全面分析和開發(fā)汽車內(nèi)飾類產(chǎn)品，采用PSI項目管理系統(tǒng)和自主開發(fā)并與生產(chǎn)線集成的ERP系統(tǒng)，實現(xiàn)所有項目任務(wù)的全過程管理和對整個供應(yīng)鏈的有效管理。公司擁有研發(fā)設(shè)備220臺，主要實驗檢測設(shè)備共39臺，可完成環(huán)境試驗、阻燃試驗、抗氧化、高低溫試驗等70多項實驗項目。

西上海汽車零部件制造開發(fā)流程

報告期內(nèi)，公司期間費(fèi)用為89,220,309.80元，占營業(yè)收入的比例為7.18%。研發(fā)費(fèi)用投入44,297,583.96元，占零部件制造營業(yè)收入的7.24%。2022年，公司獲得22項實用新型專利證書，通過6項發(fā)明專利的初審，子公司上海延鑫設(shè)立技術(shù)中心，強(qiáng)化前期質(zhì)量、工藝和產(chǎn)品工程能力，保持了“上海市高新技術(shù)企業(yè)”、“上海市專精特新企業(yè)”以及“嘉定區(qū)企業(yè)技術(shù)中心”等稱號，子公司廣州延鑫科技新獲得“廣東省高新技術(shù)企業(yè)”稱號。

4、凝聚向心力搭建長效激勵機(jī)制

公司堅持“人才是企業(yè)發(fā)展的核心競爭力”，持續(xù)優(yōu)化組織機(jī)構(gòu)，建立健全長效激勵機(jī)制，提升團(tuán)隊凝聚力和企業(yè)核心競爭力。報告期內(nèi)，公司實施了首份股權(quán)激勵計劃，向激勵對象定向發(fā)行A股普通股限制性股票200萬股，占激勵計劃草案公告時公司股本總額的1.50%，完成了首次授予及登記，旨在充分調(diào)動核心管理人員的積極性和創(chuàng)造性，把握“雙碳”戰(zhàn)略下電動化、智能化對產(chǎn)業(yè)鏈帶來的變革，鞏固發(fā)展動能，加速轉(zhuǎn)型升級，確保主營業(yè)務(wù)的長期、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。公司將根據(jù)進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。此外，公司持續(xù)推進(jìn)大學(xué)生招聘計劃，以“新鮮血液”充實人才梯隊，并完善績效考核與薪酬福利體系，在創(chuàng)造價值的基礎(chǔ)上增強(qiáng)團(tuán)隊的獲得感。

5、提升治理水平強(qiáng)化投資者關(guān)系管理積極回報股東

公司高度重視內(nèi)控體系建設(shè)，不斷提高公司治理水平，完善法人治理結(jié)構(gòu)。報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，確保股東大會、董事會、監(jiān)事會和管理層均嚴(yán)格規(guī)范化運(yùn)作，適時組織董監(jiān)高參加相關(guān)培訓(xùn)，提高其任職及履職能力。此外，公司還持續(xù)完善新收購企業(yè)的內(nèi)控體系和合規(guī)管理，防范經(jīng)營風(fēng)險，確保公司健康發(fā)展。

同時，公司持續(xù)提升信息披露與投資者關(guān)系管理工作，維護(hù)好在資本市場上的形象。報告期內(nèi)，公司以“真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平”為原則，在上交所披露的各類公司文件無差錯、無延遲、無更正、無補(bǔ)充。此外，公司還依托股東大會、說明會、上證E互動、投資者關(guān)系專欄、投資者電話及郵箱、線上和線下調(diào)研等方式，搭建了與投資者互動交流的立體化平臺，分別于2022年5月、9月、11月舉行業(yè)績說明會，增進(jìn)了投資者，尤其是中小投資者對公司的全面了解和價值認(rèn)同。2022年6月，公司以方案實施前的公司總股本13,334萬股為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.29元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利3,866.86萬元（含稅），以合理的回報與全體股東共同分享公司經(jīng)營的成果。

6、提品牌塑形象履行企業(yè)社會責(zé)任

公司始終堅持“一切從誠信開始”，努力為客戶增滿意，為股東創(chuàng)效益，為員工謀發(fā)展，為社會筑和諧。報告期內(nèi)，公司繼續(xù)被評為“嘉定區(qū)文明單位”、“小巨人企業(yè)”、國家AAAA級物流企業(yè)、中國物流與采購聯(lián)合會汽車物流分會副會長單位，下屬企業(yè)榮獲“汽車零部件入廠物流KPI標(biāo)桿企業(yè)”、“汽車整車物流KPI標(biāo)桿企業(yè)”和“汽車售后服務(wù)備件物流KPI標(biāo)桿企業(yè)”（2022年度）。

報告期內(nèi)，公司還被評定為2022年度上海市“民營企業(yè)總部”和“2022年第三屆上海好商標(biāo)”，子公司上海幸鼎獲得“蔚來商業(yè)資源合作伙伴體系效率獎”。而在全域靜態(tài)管理期間，公司依托黨員先鋒隊，共計派出300余人次志愿者，及時發(fā)揮整車調(diào)撥優(yōu)勢，參與保安全工作，并通過封閉式運(yùn)作和“白名單”機(jī)制，保障了員工與客戶的安全生產(chǎn)以及汽車產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。

二、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

（一）公司所屬行業(yè)

根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所屬的行業(yè)為“汽車制造業(yè)”（分類代碼：C36）。汽車產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈條長、關(guān)聯(lián)度廣、全球化程度高，對經(jīng)濟(jì)增長有至關(guān)重要的拉動作用。

（二）汽車行業(yè)情況

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2022年，面對需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，汽車行業(yè)克服了諸多不利因素的沖擊，走出年中波動震蕩，持續(xù)保持了恢復(fù)增長態(tài)勢，全年產(chǎn)銷穩(wěn)中有增，主要指標(biāo)持續(xù)向好，展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展韌性，為穩(wěn)定工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長起到了重要作用。

1、汽車產(chǎn)銷小幅增長

我國汽車產(chǎn)銷總量已連續(xù)14年穩(wěn)居全球第一。2022年，盡管受部分地區(qū)產(chǎn)銷停滯、芯片結(jié)構(gòu)性短缺等多重不利因素的沖擊，但在購置稅減半等一系列穩(wěn)增長、促消費(fèi)政策的有效拉動下，中國汽車市場在逆境下整體復(fù)蘇向好，保持增長態(tài)勢，全年產(chǎn)銷分別完成2,702.1萬輛和2,686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。

2、乘用車漲幅明顯

在國內(nèi)強(qiáng)大的消費(fèi)市場促進(jìn)下，我國乘用車市場規(guī)模已連續(xù)8年超過2,000萬輛，自2020年以來保持正增長，近年來更呈現(xiàn)出“傳統(tǒng)燃油車高端化、新能源車全面化”的發(fā)展特征。2022年，中國乘用車產(chǎn)銷分別完成2,383.6萬輛和2,356.3萬輛，同比分別增長11.2%和9.5%，增幅高于行業(yè)均超過7個百分點。

近年來，中國品牌車企緊抓新能源、智能網(wǎng)聯(lián)轉(zhuǎn)型機(jī)遇，推動汽車電動化、智能化升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，市場占有率一路攀升，2022年達(dá)到49.9%，上升5.4個百分點，為近年新高。

3、新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長

我國新能源汽車已連續(xù)8年位居全球第一。2022年，在政策和市場的雙重作用下，新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長，產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，市場占有率達(dá)到25.6%，高于上年12.1個百分點，逐步進(jìn)入全面市場化拓展期，迎來新的發(fā)展和增長階段。

4、重點企業(yè)集團(tuán)總體表現(xiàn)穩(wěn)定

2022年，汽車銷量排名前十的企業(yè)集團(tuán)銷量合計為2,314.8萬輛，同比增長2.3%，占汽車銷售總量的86.2%。在銷量排名前十的企業(yè)集團(tuán)中，與上年相比，比亞迪在新能源汽車市場持續(xù)走強(qiáng)，銷量增速最為明顯，廣汽、奇瑞汽車呈兩位數(shù)快速增長，長安汽車、吉利汽車呈個位數(shù)增長。

三、報告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

（一）主營業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品和服務(wù)

公司主營業(yè)務(wù)是汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及為汽車行業(yè)提供綜合物流服務(wù)。汽車零部件制造業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品為包覆件和涂裝件，汽車物流業(yè)務(wù)主要包括整車倉儲及運(yùn)營服務(wù)、汽車零部件倉儲及運(yùn)營服務(wù)、零部件運(yùn)輸服務(wù)和整車運(yùn)輸服務(wù)。

公司是行業(yè)內(nèi)少有的覆蓋從產(chǎn)前至售后的汽車全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)方案提供商。在汽車產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)燃油車向智能電動車轉(zhuǎn)型的變革中，公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)可實現(xiàn)對燃油車與新能源汽車的全覆蓋。

在零部件制造業(yè)務(wù)上，公司具備“從項目工程開發(fā)和設(shè)計，到產(chǎn)品制造、設(shè)備自動化解決方案、試驗和驗證以及成本優(yōu)化方案”的一體化服務(wù)能力，已成為國內(nèi)主要整車廠商及其核心供應(yīng)商的長期合作伙伴，為其提供完善的汽車飾件產(chǎn)品系列，包括汽車內(nèi)飾包覆、座椅面套縫紉、汽車注塑件、汽車內(nèi)外飾件涂裝等零部件，直接或間接配套的整車廠和汽車品牌有比亞迪、蔚來汽車、北京奔馳、上汽奧迪、上汽大眾、上汽通用、一汽大眾、東風(fēng)汽車（600006）、東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽本田、吉利汽車、領(lǐng)克汽車、長安汽車、奇瑞汽車、江淮汽車（600418）、福特、林肯、沃爾沃、凱迪拉克、捷豹、路虎等。

外飾件注塑及噴漆注塑與內(nèi)飾功能件頭枕總成與扶手總成

此外，公司自設(shè)立以來一直從事汽車綜合物流服務(wù)，憑借著豐富的資源、倉儲+運(yùn)作+運(yùn)輸一體化模式以及專業(yè)化管理運(yùn)作團(tuán)隊，已成為上汽集團(tuán)、上汽通用、安吉物流、廣汽集團(tuán)、廣汽商貿(mào)、風(fēng)神物流、一汽物流等知名汽車主機(jī)廠及其旗下汽車物流企業(yè)在國內(nèi)較大的合作伙伴之一。

目前，公司業(yè)務(wù)架構(gòu)分為零部件制造、整車物流和零部件物流三個事業(yè)部，擁有22家分子公司，員工1,676人，在上海、寧波、廣州、西安、合肥、長沙、武漢、定州、廊坊、濟(jì)南、鄭州等地設(shè)有零部件生產(chǎn)基地，在北京、上海、廣州、天津、煙臺、寧波、蕪湖、武漢、重慶等地設(shè)有整車及零部件倉儲和運(yùn)營基地，形成了覆蓋全國、高效、完善的物流網(wǎng)絡(luò)。

公司是國家AAAA級物流企業(yè)、上海市“民營企業(yè)總部”和“上海好商標(biāo)”，下屬企業(yè)連續(xù)多年被中物聯(lián)評為“物流KPI標(biāo)桿企業(yè)”，獲得“上海市高新技術(shù)企業(yè)”、“上海市專精特新企業(yè)”、“嘉定區(qū)企業(yè)技術(shù)中心”、“廣東省高新技術(shù)企業(yè)”稱號以及美國通用GMS體系全要素考核全球最高分。

（二）主要經(jīng)營模式

1、汽車零部件制造

公司主要生產(chǎn)銷售部分內(nèi)外飾件系統(tǒng)和車身配件的汽車零部件，按照生產(chǎn)工藝分為包覆件和涂裝件，均是對汽車零部件的外觀進(jìn)行加工。公司包覆件主要對中控臺、儀表盤、門扶手、座椅等零部件的外部進(jìn)行面料包覆，涂裝件主要針對格柵、車門飾條、儀表盤等的外部進(jìn)行噴涂。

公司零部件制造經(jīng)營模式主要包括：研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)。

（1）研發(fā)模式

公司研發(fā)模式主要以同步開發(fā)為主。客戶為了適應(yīng)需求變化的節(jié)奏，逐步將內(nèi)飾系統(tǒng)的部分開發(fā)任務(wù)轉(zhuǎn)移給汽車內(nèi)飾件供應(yīng)商。同步開發(fā)模式在國際上已成為汽車內(nèi)飾行業(yè)的主流研發(fā)模式，但由于同步研發(fā)對企業(yè)的研發(fā)能力提出了更高的要求，特別在內(nèi)外飾件領(lǐng)域，能做到與中高端整車廠商進(jìn)行同步開發(fā)的核心零部件企業(yè)并不多。

按計劃對研發(fā)進(jìn)行推進(jìn)和控制，滿足客戶對產(chǎn)品性能以及制造工藝的要求。

在同步開發(fā)模式下，公司充分理解客戶產(chǎn)品的需求并嚴(yán)格根據(jù)客戶的時間計劃節(jié)點配合開發(fā)進(jìn)度，在第一時間同步推出相應(yīng)設(shè)計和產(chǎn)品，并通過試驗對產(chǎn)品進(jìn)行修改、完善。針對客戶進(jìn)一步的配套設(shè)計要求，公司在同步開發(fā)階段可根據(jù)車型的市場定位及成本控制要求，為客戶設(shè)計基于不同材質(zhì)優(yōu)化組合的內(nèi)飾件以及配套的高效、經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)工藝流程，實現(xiàn)最優(yōu)的性價比，為客戶節(jié)約成本、提高生產(chǎn)效率。

（2）采購模式

公司生產(chǎn)所需的原材料、零配件采購由采購部統(tǒng)一進(jìn)行管理。目前，公司已建立了完善的原輔材料采購體系，包括合格供應(yīng)商的選擇、日常采購控制以及供應(yīng)商的監(jiān)督考核等，納入供應(yīng)商體系的客戶，各公司采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門的月度生產(chǎn)計劃制定采購計劃予以具體實施。

公司零部件產(chǎn)品生產(chǎn)所需的主要原材料包括面料、注塑件、塑料粒子、膠水和油漆等，其中面料原料主要為牛皮、人造皮革和織物。公司的采購模式可分為指定采購和自行采購，為了保證車型內(nèi)飾風(fēng)格統(tǒng)一和產(chǎn)品質(zhì)量，面料類原材料一般都由整車廠商指定。自行采購模式下，采購部根據(jù)客戶需求、產(chǎn)品規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等目標(biāo)尋找潛在供應(yīng)商，由采購部、質(zhì)保部、產(chǎn)品工程部聯(lián)合對潛在供應(yīng)商進(jìn)行評估，綜合考察其研發(fā)設(shè)計能力、產(chǎn)品質(zhì)量、性價比等，評估通過后該供應(yīng)商進(jìn)入公司的合格供應(yīng)商名單。

（3）生產(chǎn)模式

基于控制經(jīng)營風(fēng)險和提升資產(chǎn)運(yùn)作效率等因素的考慮，公司始終堅持以市場為導(dǎo)向的生產(chǎn)經(jīng)營理念，根據(jù)與客戶簽訂的框架性銷售協(xié)議安排新產(chǎn)品開發(fā)和批量生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)部門根據(jù)客戶提供的訂單等生產(chǎn)信息、結(jié)合庫存情況和車間生產(chǎn)能力，制定相應(yīng)的生產(chǎn)計劃表并發(fā)放至相關(guān)部門和人員作為采購、生產(chǎn)準(zhǔn)備的依據(jù)，生產(chǎn)計劃表作為滾動計劃，可隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變化而進(jìn)行修改。車間根據(jù)生產(chǎn)計劃表安排生產(chǎn)，并按照公司資源計劃系統(tǒng)的操作流程向倉庫領(lǐng)取物料。

（4）銷售模式

公司生產(chǎn)的汽車零部件產(chǎn)品主要面向整車配套市場，并與整車廠商及其零部件總成（或一級）供應(yīng)商形成直接的配套供應(yīng)關(guān)系，產(chǎn)品銷售采用直銷模式。

公司獲得相關(guān)車型的配套項目后，與客戶建立起該車型配套的長期合作關(guān)系。公司客戶部負(fù)責(zé)市場開發(fā)工作，主要完成新項目的報價及獲取、新市場開發(fā)、內(nèi)外的項目協(xié)調(diào)、與客戶進(jìn)行商務(wù)事宜的溝通與確認(rèn)等工作?？蛻舨考皶r響應(yīng)客戶的各項需求、解決出現(xiàn)的產(chǎn)品售后問題。為縮短產(chǎn)品交付周期、加快客戶響應(yīng)速度、降低物流成本，公司實施貼近化服務(wù)，在主要客戶的生產(chǎn)區(qū)域完成了布局規(guī)劃。

公司根據(jù)客戶制訂的年度、月度、周采購計劃進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)，在收到客戶的發(fā)貨指令后，通過送貨上門或客戶自行提貨的方式將貨物交付給客戶?？蛻羰盏截浳锖?，對貨物進(jìn)行驗收。

2、汽車綜合物流服務(wù)

汽車物流在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中起到橋梁和紐帶的作用，按服務(wù)對象可劃分為整車物流和零部件物流。

（1）整車物流服務(wù)

整車物流服務(wù)包括整車倉儲及運(yùn)營服務(wù)和整車運(yùn)輸服務(wù)。公司作為第三方汽車物流服務(wù)供應(yīng)商，向客戶提供高契合度定制整車倉儲及運(yùn)營服務(wù)，主要包括整車的入庫服務(wù)、存放服務(wù)以及出庫維護(hù)服務(wù)，并通過WMS對車輛的物流信息進(jìn)行管理。公司根據(jù)客戶的具體需求提供少量整車運(yùn)輸服務(wù)。

公司整車物流服務(wù)主要采購內(nèi)容為倉儲場地租金、汽車短駁耗油、短駁外包費(fèi)用、少量臨時庫外包費(fèi)用以及部分整車運(yùn)輸外包費(fèi)用。公司通過招標(biāo)方式獲取業(yè)務(wù)訂單，獲取訂單后與客戶簽訂整車倉儲及運(yùn)營服務(wù)合同，向客戶提供長期穩(wěn)定的服務(wù)。

由于整車物流服務(wù)涉及的商品車價值高，公司具有較高的專業(yè)性以及根據(jù)客戶需求提供高契合度的定制倉儲運(yùn)營服務(wù)，因此公司與客戶開展合作后，在業(yè)務(wù)供應(yīng)過程中不斷的磨合形成較為穩(wěn)固的合作關(guān)系。

（2）零部件物流服務(wù)

零部件物流服務(wù)包括零部件倉儲及運(yùn)營服務(wù)和零部件運(yùn)輸服務(wù)，是本公司汽車物流業(yè)務(wù)重要組成部分之一。作為第三方物流供應(yīng)商，公司向客戶提供專屬的零部件倉儲和運(yùn)輸服務(wù)，為客戶提供從生產(chǎn)至售后的汽車零部件供應(yīng)鏈全覆蓋的物流保障。

公司的零部件倉儲及運(yùn)營服務(wù)可分為售后備件和產(chǎn)前零部件的倉儲及運(yùn)營，劃分為入庫服務(wù)、庫存控制服務(wù)和出庫服務(wù)三大環(huán)節(jié)。公司根據(jù)客戶的委托，向客戶提供零部件的收貨、搬運(yùn)、儲存、保管、包裝、發(fā)貨等服務(wù)。由于汽車的生產(chǎn)、銷售對物流體系的高要求，上述兩類倉庫均需達(dá)到場地標(biāo)準(zhǔn)化、精確節(jié)拍管理和高標(biāo)準(zhǔn)化操作，通過倉儲系統(tǒng)、物流信息系統(tǒng)及配套的運(yùn)輸系統(tǒng)，使整車廠實現(xiàn)產(chǎn)前零部件的“零庫存”，以及售后備件的快速響應(yīng)和區(qū)域全覆蓋。

公司通過競標(biāo)的方式取得零部件倉儲項目后，結(jié)合客戶需求向客戶提供高契合度的零部件倉儲及運(yùn)營服務(wù)。公司所提供的服務(wù)得到客戶的認(rèn)可，并長期與客戶保持穩(wěn)定的合作關(guān)系。

公司的零部件運(yùn)輸服務(wù)指公司接受客戶委托后，負(fù)責(zé)零部件運(yùn)輸?shù)膶嵤┡c運(yùn)作，可分為產(chǎn)前零部件運(yùn)輸和售后零部件運(yùn)輸。公司根據(jù)客戶的要求提供性能良好、適合零部件運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)輸工具，安全、準(zhǔn)時地完成貨物運(yùn)輸，并負(fù)責(zé)適當(dāng)調(diào)度車輛以保證運(yùn)輸計劃有效地運(yùn)行。

汽車生產(chǎn)所需零部件種類繁多，通常情況下眾多汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)圍繞汽車生產(chǎn)廠商布局，為汽車生產(chǎn)廠商提供不同種類汽車零部件，相應(yīng)形成產(chǎn)前零部件物流的需求。在汽車售后服務(wù)環(huán)節(jié)中，若汽車出現(xiàn)損壞或老化，則需維修更換零部件，相應(yīng)形成售后備件物流的需求。隨著我國汽車保有量不斷增加，汽車更新的速度不斷加快，對維修和保養(yǎng)的需求不斷增長，汽車售后服務(wù)市場中汽車備件的需求量空間巨大。

四、報告期內(nèi)核心競爭力分析

公司成立以來，一直堅持“一切從誠信開始”，以服務(wù)爭客戶、以品質(zhì)創(chuàng)效益，積累了豐富的資源和優(yōu)質(zhì)的客戶，塑造了一支專業(yè)化管理團(tuán)隊，形成了同步開發(fā)甚至超前開發(fā)的核心實力，以及穩(wěn)定的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、運(yùn)作模式、生產(chǎn)及運(yùn)營布局，不斷豐富產(chǎn)品系列并以客戶為中心在全國拓展生產(chǎn)基地，成為行業(yè)內(nèi)少有的覆蓋從產(chǎn)前至售后的汽車全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)方案提供商，與國內(nèi)知名汽車廠商及其核心供應(yīng)商保持了長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司的競爭優(yōu)勢體現(xiàn)在以下方面：

（一）獨特的區(qū)位優(yōu)勢和優(yōu)質(zhì)的資源優(yōu)勢

經(jīng)過多年發(fā)展，上汽大眾、上汽集團(tuán)、蔚來汽車、理想汽車等眾多著名企業(yè)和大量為汽車產(chǎn)業(yè)提供配套服務(wù)的企業(yè)紛紛落戶安亭及周邊，已經(jīng)形成了包括汽車研發(fā)、汽車（零部件）制造、汽車貿(mào)易、汽車金融、汽車后市場、汽車文化等全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的格局。

客戶資源優(yōu)勢方面，公司自設(shè)立以來一直從事汽車物流業(yè)務(wù)，是上汽集團(tuán)、上汽通用、安吉物流、廣汽集團(tuán)、廣汽商貿(mào)、風(fēng)神物流、一汽物流等知名汽車主機(jī)廠及其旗下汽車物流企業(yè)在國內(nèi)較大的合作伙伴之一。同時，公司所提供的汽車零部件產(chǎn)品直接或間接配套國內(nèi)主要汽車品牌，包括比亞迪、蔚來汽車、上汽奧迪、上汽大眾、上汽通用、一汽大眾、東風(fēng)汽車、東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽本田、吉利汽車、長安汽車、奇瑞汽車、江淮汽車等。

在土地資源方面，公司在全國擁有自有土地面積463,368.13平方米，可用土地面積1,239,349.68平方米，其中，整車倉儲面積802,600.22平方米，零部件倉儲面積396,546.26平方米，范圍覆蓋華東、華南、華北、東北和西南地區(qū)。借助與整車廠、關(guān)鍵零部件廠商及主要物流商的緊密合作關(guān)系，公司在業(yè)內(nèi)收獲了良好的口碑及聲譽(yù)，為穩(wěn)定、持續(xù)的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

（二）運(yùn)營基地布局及運(yùn)作模式優(yōu)勢

公司為提供高效服務(wù)，跟隨客戶在不同區(qū)域設(shè)立生產(chǎn)運(yùn)營基地，通過這一商業(yè)模式，提供成本更低、響應(yīng)更及時、溝通更快速、供貨更準(zhǔn)時的專業(yè)服務(wù)，得到了客戶的一致認(rèn)可。

公司在上海、寧波、廣州、西安、合肥、長沙、武漢、定州、廊坊、濟(jì)南、鄭州等地設(shè)有零部件生產(chǎn)基地，在北京、上海、廣州、天津、煙臺、寧波、蕪湖、武漢、重慶等地設(shè)有整車及零部件倉儲和運(yùn)營基地，并采用倉儲+運(yùn)作+運(yùn)輸一體化運(yùn)作模式，實現(xiàn)了：1、近距服務(wù)與準(zhǔn)時化供貨，以滿足客戶對采購周期及采購成本的要求；2、快速反應(yīng)，將客戶的要求及時、準(zhǔn)確地反饋到公司生產(chǎn)基地，快速地實現(xiàn)產(chǎn)品工藝技術(shù)的調(diào)整和服務(wù)方式的變化；3、方便溝通，及時了解客戶的最新需求和產(chǎn)品開發(fā)情況，掌握客戶對公司產(chǎn)品、服務(wù)的各種反饋意見，并積極進(jìn)行整改，實現(xiàn)與客戶的協(xié)同發(fā)展,以專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊和管理能力為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，降低客戶運(yùn)營成本，滿足最終用戶需求。

（三）創(chuàng)新及同步開發(fā)能力優(yōu)勢

為迅速響應(yīng)市場變化、適應(yīng)消費(fèi)者的需求，汽車產(chǎn)品更新節(jié)奏越來越快，更新周期越來越短。因此，公司參與的同步開發(fā)模式已成為汽車內(nèi)飾行業(yè)的主流研發(fā)模式，即很多整車廠開始將內(nèi)飾系統(tǒng)的部分開發(fā)任務(wù)轉(zhuǎn)移給汽車內(nèi)飾件供應(yīng)商。同步研發(fā)對企業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊、研發(fā)能力都提出了嚴(yán)格的要求，特別是在內(nèi)外飾件領(lǐng)域，公司已具備與高端整車廠商進(jìn)行同步開發(fā)的能力。

（四）獨立的第三方汽車物流優(yōu)勢

從汽車制造廠商的物流管理方面來看，將物流外包給第三方物流企業(yè)有助于降低汽車制造廠商的運(yùn)營成本。一方面，汽車生產(chǎn)廠商集中自身資源專注于汽車研發(fā)、制造和銷售等核心環(huán)節(jié)，從而降低物流管理成本，提高競爭能力；另一方面，獨立于汽車制造廠商的汽車物流企業(yè)能夠形成物流共享平臺，同時不與汽車生產(chǎn)廠商形成利益沖突，使得物流平臺得以規(guī)?；蠼档臀锪鞒杀?。

（五）優(yōu)化的汽車零部件物流優(yōu)勢

公司會根據(jù)客戶的要求優(yōu)化物流服務(wù)方案，通過系統(tǒng)地配置運(yùn)力資源及規(guī)劃運(yùn)輸路線，在滿足客戶需求的前提下，降低物流成本，以實現(xiàn)整體供應(yīng)量價值的最大化。區(qū)別于傳統(tǒng)的物流模式運(yùn)作，公司使用Mik-Run作業(yè)模式——即優(yōu)化的循環(huán)取貨運(yùn)輸路線和方案。此模式能在預(yù)定的時間窗口內(nèi)完成各供應(yīng)商取貨，并根據(jù)客戶的生產(chǎn)計劃完成發(fā)運(yùn)，將汽車零部件及時配送至生產(chǎn)線邊。通過循環(huán)取貨模式的實施，汽車主機(jī)廠既減少了廠內(nèi)的零部件庫存，同時也降低了缺貨停產(chǎn)的風(fēng)險，節(jié)省了企業(yè)物流成本。

（六）稀有的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)優(yōu)勢

公司是A股上市公司中為數(shù)不多的汽車全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)供應(yīng)商，業(yè)務(wù)集汽車零部件制造、產(chǎn)前零部件物流、整車倉儲及運(yùn)營、整車運(yùn)輸、售后服務(wù)備件的倉儲及運(yùn)營、零部件運(yùn)輸于一體。公司的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)優(yōu)勢，既增強(qiáng)了盈利和抗風(fēng)險能力，也使各個業(yè)務(wù)板塊之間實現(xiàn)了協(xié)同效應(yīng)，充分發(fā)揮規(guī)模和成本優(yōu)勢，節(jié)省了開拓新客戶及客戶驗證供應(yīng)商的時間與成本。公司過去三年經(jīng)審計的銷售費(fèi)用與營業(yè)收入比例分別為0.44%、0.62%和0.47%，銷售費(fèi)用率較低。在新能源汽車快速發(fā)展的行業(yè)形勢下，公司正充分發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)優(yōu)勢，深度開發(fā)新能源汽車客戶的多模塊服務(wù)業(yè)務(wù)。

（七）精益、專注的業(yè)務(wù)能力和品牌優(yōu)勢

公司自成立以來一直從事汽車物流服務(wù)，并于2007年開始從事汽車零部件配套生產(chǎn)，已成為專業(yè)的汽車服務(wù)型企業(yè)。公司專注于包覆件及涂裝件的精益生產(chǎn)，相關(guān)子公司作為高新技術(shù)企業(yè)，生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)零部件產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各大汽車整車制造廠商的眾多暢銷車型。公司深耕汽車綜合服務(wù)20年，長久的客戶積累、優(yōu)異的品牌口碑、專業(yè)化運(yùn)營管理團(tuán)隊和標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作，已成為公司的核心競爭優(yōu)勢之一。

五、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入124,205.75萬元，與上年同期相比增加17,166.87萬元，同比增長16.04%；歸屬于母公司股東的凈利潤為11,555.57萬元，與上年同期相比增加1,271.96萬元，同比增長12.37%；歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)為128,774.18萬元，與上年期末相比增加8,357.46萬元，增長6.94%。

六、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢

1、汽車產(chǎn)業(yè)政策與行業(yè)趨勢

黨的“二十大”報告強(qiáng)調(diào)，要著力擴(kuò)大內(nèi)需，增強(qiáng)消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用。2022年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議部署了2023年經(jīng)濟(jì)工作的重點任務(wù)，要求把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置。而汽車是國民經(jīng)濟(jì)重要的戰(zhàn)略性、支柱性產(chǎn)業(yè)，是穩(wěn)增長、促消費(fèi)的重要抓手。商務(wù)部會同16個部門出臺的《關(guān)于搞活汽車流通擴(kuò)大汽車消費(fèi)的若干措施》，明確提出支持新能源汽車消費(fèi)，突出建設(shè)全國統(tǒng)一汽車大市場，全面釋放汽車消費(fèi)潛力。

近期，工業(yè)和信息化部研判一季度工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢后也強(qiáng)調(diào)，著力穩(wěn)住汽車等大宗消費(fèi)，鞏固新能源汽車等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位。

中汽協(xié)分析認(rèn)為，相關(guān)配套政策的實施，將進(jìn)一步激發(fā)市場主體和消費(fèi)活力，加之新的一年芯片供應(yīng)短缺等問題有望得到較大緩解，預(yù)計2023年汽車市場將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢，呈現(xiàn)3%左右的增長，其中，國內(nèi)乘用車?yán)塾嬩N量預(yù)計為2,380萬輛，同比增長1.3%，新能源汽車?yán)塾嬩N量預(yù)計為900萬輛，同比增長35%。

從中長期來看，我國汽車市場依然處在中速增長階段，具有一定增長潛力。我國人均汽車擁有量仍然較低，龐大的汽車保有總量使得每年的更新需求維持在較高水平，以及消費(fèi)升級的需求，將推動汽車消費(fèi)的持續(xù)增長，帶動對汽車零部件的需求以及對汽車物流服務(wù)的需求，國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)市場空間依舊廣闊。

2、新能源汽車市場前景

當(dāng)前，我國新能源汽車已經(jīng)進(jìn)入全面市場拓展期，保持了快速增長態(tài)勢，規(guī)模已連續(xù)8年保持全球第一。根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》提出的總體發(fā)展目標(biāo)，到2030年我國新能源汽車占比將達(dá)到40%左右，到2035年將達(dá)到50%左右。

隨著2023年新能源汽車國家補(bǔ)貼的正式退出，上海、浙江等多地政府集中發(fā)布相關(guān)支持政策。中國汽車流通協(xié)會認(rèn)為，各地鼓勵新能源汽車消費(fèi)的政策預(yù)計仍會延續(xù)，2023年新能源汽車消費(fèi)高增長的勢頭將會延續(xù)。工業(yè)和信息化部指出，下一步將通過加強(qiáng)政策供給、保障穩(wěn)定運(yùn)行、支持融合創(chuàng)新、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境等措施，來促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

與此同時，伴隨汽車行業(yè)電動化、智能化趨勢的深入，特斯拉、比亞迪、蔚來、理想、小鵬等新造車企業(yè)快速崛起，帶來了市場格局的重塑。

3、汽車飾件市場趨勢與格局

汽車市場競爭的加劇，使主機(jī)廠越來越多地將內(nèi)外飾件的開發(fā)任務(wù)轉(zhuǎn)移給配套供應(yīng)商，對供應(yīng)商開發(fā)能力的要求不斷提高。同時，新能源汽車滲透率持續(xù)提升，造車新勢力縮短研發(fā)周期以便更快推出新車型搶占先機(jī)，自主品牌的快速崛起，消費(fèi)升級與智能化的持續(xù)深入，也要求配套供應(yīng)商具備更快的反應(yīng)能力、同步開發(fā)甚至超前開發(fā)的能力、更強(qiáng)的前期工程及生產(chǎn)管理能力。因此，具備核心優(yōu)勢的供應(yīng)商將獲得更多的配套業(yè)務(wù)規(guī)模和更高的汽車飾件附加值，推動市場份額向頭部企業(yè)集中以及本土汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重造。西上海在內(nèi)外飾件領(lǐng)域已具備了與高端整車廠商進(jìn)行同步開發(fā)的能力。

目前，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)在為整車配套的過程中，根據(jù)零部件本身復(fù)雜性及專業(yè)化特點，形成了金字塔型的多層級供應(yīng)商格局，即以“零件→部件→系統(tǒng)總成”為產(chǎn)業(yè)鏈的多層次分工體系，供應(yīng)商按照與整車廠之間的供應(yīng)關(guān)系劃分為一級供應(yīng)商、二級供應(yīng)商、三級供應(yīng)商等多個層級。一級供應(yīng)商直接為主機(jī)廠供應(yīng)產(chǎn)品，雙方之間形成長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系；二級供應(yīng)商通過一級供應(yīng)商向主機(jī)廠供應(yīng)產(chǎn)品，依此類推，且層級越低供應(yīng)商數(shù)量也越多。其中，一級供應(yīng)商直接為整車企業(yè)配套供應(yīng)總成、模塊，因而對同步研發(fā)能力、系統(tǒng)集成和配套供貨能力要求最高。目前，子公司上海延鑫和廣州延鑫科技已成為比亞迪等整車廠的一級供應(yīng)商。

4、汽車物流市場趨勢與格局

隨著我國汽車市場增量市場物流需求的逐漸飽和，汽車物流業(yè)務(wù)增長模式逐步向存量市場的物流需求轉(zhuǎn)移。而汽車保有量的不斷提升，使存量市場物流服務(wù)深度不斷升級，為汽車物流行業(yè)帶來了新機(jī)遇。同時，新能源汽車產(chǎn)銷量屢創(chuàng)新高，使新能源汽車物流需求持續(xù)擴(kuò)大。

目前，我國汽車物流行業(yè)的競爭格局主要有四種形式：一是從傳統(tǒng)的國營運(yùn)輸企業(yè)介入汽車物流領(lǐng)域轉(zhuǎn)變而來的企業(yè)；二是由國內(nèi)大型汽車制造企業(yè)控股或參股的企業(yè)；三是獨立于汽車制造商的第三方汽車物流企業(yè)，如西上海；四是中外合資企業(yè)的汽車物流企業(yè)。

獨立的第三方汽車物流企業(yè)可以打破汽車生產(chǎn)廠商之間的壁壘，同時與多個汽車生產(chǎn)廠商展開合作，高效整合資源，實現(xiàn)物流方案優(yōu)化，同時也幫助整車廠商降低管理成本，提高其競爭能力。長遠(yuǎn)看，獨立于汽車制造商的第三方汽車物流企業(yè)是汽車物流行業(yè)發(fā)展的趨勢。

2022年4月，《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》從全局和戰(zhàn)略高度為建設(shè)全國統(tǒng)一大市場提供了行動綱領(lǐng)，指出要大力發(fā)展第三方物流，支持?jǐn)?shù)字化第三方物流交付平臺建設(shè)，推動第三方物流產(chǎn)業(yè)科技和商業(yè)模式創(chuàng)新，培育一批有全球影響力的數(shù)字化平臺企業(yè)和供應(yīng)鏈企業(yè)，促進(jìn)全社會物流降本增效。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

在電動智能趨勢加速重構(gòu)汽車市場格局與產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的新形勢下，公司將圍繞“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃，堅持“一切從誠信開始”的核心理念，聚焦汽車零部件制造和汽車綜合物流服務(wù)兩大主業(yè)方向，貫徹“合規(guī)穩(wěn)健做強(qiáng)做大轉(zhuǎn)型發(fā)展做長做優(yōu)”的經(jīng)營策略，通過收購、并購、參股等模式，延伸產(chǎn)業(yè)鏈布局，擴(kuò)大營收規(guī)模；通過精益化管理及鞏固核心優(yōu)勢使經(jīng)營效益達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平；通過對新能源、新材料、新技術(shù)的探索布局，實現(xiàn)多元化發(fā)展，朝著“智慧物流”和“智能制造”，轉(zhuǎn)型成為國內(nèi)領(lǐng)先的汽車服務(wù)供應(yīng)商，為客戶增滿意、為股東創(chuàng)效益、為員工謀發(fā)展、為社會筑和諧。

(三)經(jīng)營計劃

2023年是公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵之年。面對新局面、新機(jī)遇和新挑戰(zhàn)，公司將在股東的大力支持和董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹“自信、自律、自強(qiáng)”精神，以“合規(guī)穩(wěn)健做強(qiáng)做大轉(zhuǎn)型發(fā)展做長做優(yōu)”為指導(dǎo)思想，做強(qiáng)主業(yè)、提質(zhì)增效，站穩(wěn)資本市場，朝著全年預(yù)算目標(biāo)穩(wěn)步前行。

2023年，公司預(yù)計全年實現(xiàn)營業(yè)收入13億元，全年利潤總額預(yù)計達(dá)到1.75億元。

上述經(jīng)營計劃不構(gòu)成公司對投資者的業(yè)績承諾，也不代表公司對2023年度的盈利預(yù)測，能否實現(xiàn)受外部環(huán)境變化、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r等諸多變化因素的影響，請投資者注意投資風(fēng)險。

(四)可能面對的風(fēng)險

1、產(chǎn)業(yè)政策、市場環(huán)境及行業(yè)增速變動影響的風(fēng)險

汽車是國民經(jīng)濟(jì)重要的戰(zhàn)略性、支柱性產(chǎn)業(yè)，也是穩(wěn)增長的重要大宗消費(fèi)品。汽車產(chǎn)銷規(guī)模受整個行業(yè)發(fā)展的直接影響，而其行業(yè)發(fā)展又與經(jīng)濟(jì)周期波動的關(guān)聯(lián)度極高。同時，國家和地方政府的相關(guān)政策，也會對汽車行業(yè)趨勢及市場環(huán)境的變化產(chǎn)生重要作用。公司作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商，主營業(yè)務(wù)的發(fā)展直接受到整車產(chǎn)銷規(guī)模的影響。如果未來宏觀環(huán)境惡化、行業(yè)景氣下行、國家或地方政府調(diào)整促消費(fèi)等支持政策、主要汽車廠商的產(chǎn)銷不及預(yù)期，那么整個行業(yè)的供需及產(chǎn)業(yè)鏈勢必會受到較大影響，進(jìn)而影響到公司所處的市場環(huán)境，勢必對公司的經(jīng)營業(yè)績造成一定的風(fēng)險。

應(yīng)對措施：公司將密切關(guān)注宏觀政策以及市場發(fā)展動態(tài)，把握住國家建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的機(jī)遇，同時充分發(fā)揮獨特的汽車全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)優(yōu)勢，進(jìn)一步擴(kuò)大核心客戶的業(yè)務(wù)定點和訂單份額，并著力開拓新能源汽車增量市場，保持穩(wěn)健發(fā)展。但就長期而言，隨著公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，以及市場競爭的持續(xù)加劇，客戶對公司產(chǎn)品和服務(wù)降價要求的進(jìn)一步提高，可能會使公司盈利受到不利影響。

2、市場競爭加劇與價格下降的風(fēng)險

存量市場，增速放緩，競爭加劇，年初以來的“價格戰(zhàn)”如果持續(xù)下去，勢必會影響到供應(yīng)鏈企業(yè)。與此同時，新能源汽車快速發(fā)展與自主品牌的崛起，正在重塑汽車市場格局，部分主機(jī)廠面臨較大壓力。此外，客戶計劃變化較快，供應(yīng)鏈垂直一體化趨勢明顯。但整車廠商處于汽車產(chǎn)業(yè)鏈頂端，對汽車零部件和物流服務(wù)供應(yīng)商具有較強(qiáng)的議價能力，因此會將降本部分傳導(dǎo)給上游供應(yīng)商，導(dǎo)致與其配套的汽車零部件和物流服務(wù)價格也需逐年下降。此外，公司所從事的主營業(yè)務(wù)準(zhǔn)入門檻較低，面臨著來自同行業(yè)對標(biāo)的競爭。如果更多新入者加入競爭，或其他競爭者以更有競爭力的價格提供產(chǎn)品和服務(wù)或吸引公司的核心技術(shù)人才，那么公司未來將面臨市場競爭加劇的風(fēng)險。

應(yīng)對措施：公司依托技術(shù)實力、成本控制以及產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量形成的競爭優(yōu)勢，鞏固與主要客戶的合作關(guān)系，同時加大新客戶、新業(yè)務(wù)的開拓力度，并通過降本增效、精益化管理等措施強(qiáng)化核心競爭力，包括但不限于：（1）持續(xù)研發(fā)投入，強(qiáng)化自身產(chǎn)品的優(yōu)勢；（2）優(yōu)化財務(wù)管理，鞏固公司資金實力；（3）完善組織架構(gòu)，借助股權(quán)激勵，提升團(tuán)隊凝聚力；（4）加快信息化建設(shè)，提高決策效率，強(qiáng)化項目、資源及供應(yīng)鏈管理能力。

3、原材料價格波動的風(fēng)險

公司零部件產(chǎn)品生產(chǎn)所需的主要原材料包括面料、注塑件、塑料粒子、膠水和油漆等。如果未來相關(guān)原材料的價格大幅上漲或市場供需劇烈波動，那么公司將面臨原材料價格波動的風(fēng)險，成本控制的難度顯著增加，從而影響公司盈利的穩(wěn)定性。

應(yīng)對措施：針對上述風(fēng)險，公司密切監(jiān)控原材料價格走勢，根據(jù)生產(chǎn)需要選擇適當(dāng)時機(jī)采購原料并合理備貨；持續(xù)提高現(xiàn)有材料利用率，改進(jìn)工藝流程、工裝設(shè)備等，控制生產(chǎn)成本；優(yōu)化供應(yīng)商庫及采購管理，完善供應(yīng)鏈管理體系，應(yīng)對原材料價格的波動。

4、人工成本與勞動用工的風(fēng)險

近年來，人工成本上升已成為業(yè)內(nèi)許多企業(yè)面臨的共性問題。若未來人工成本持續(xù)走高，公司將面臨盈利能力下降的風(fēng)險。而公司從事的主營業(yè)務(wù)具有勞動密集的特點，相關(guān)崗位用工量大、流動性高、招工較難，加之不穩(wěn)定因素多，對人員招聘、用工管理帶來一定難度。公司采用勞務(wù)外包的方式應(yīng)對部分用工需求。但隨著經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，用工需求相應(yīng)增加，如公司用工管理不當(dāng)或勞務(wù)供應(yīng)市場發(fā)生重大不利變化，公司的生產(chǎn)經(jīng)營將可能面臨不利影響。

應(yīng)對措施：公司不斷提高生產(chǎn)自動化水平，并制定合理化用工方案，推行精益化管理，提高人均生產(chǎn)效率。同時，公司將繼續(xù)保障員工合法權(quán)益，改善工作環(huán)境，完善薪酬福利體系，激勵員工多勞多得、優(yōu)勞優(yōu)酬。

5、商譽(yù)減值的風(fēng)險

公司收購京川金屬和北汽華森后，在合并資產(chǎn)表中形成較大金額的商譽(yù)。2022年，經(jīng)過商譽(yù)減值測試后，兩家子公司未出現(xiàn)商譽(yù)減值情況。如未來宏觀經(jīng)濟(jì)、下游客戶所在行業(yè)、市場環(huán)境等發(fā)生重大不利變化，或相關(guān)子公司經(jīng)營業(yè)績未達(dá)預(yù)期，則存在商譽(yù)減值的風(fēng)險，從而對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

應(yīng)對措施：公司將根據(jù)規(guī)劃，在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)、人員等方面加強(qiáng)對北汽華森、京川金屬的協(xié)同和資源整合，優(yōu)化內(nèi)部控制與管理，保障其穩(wěn)定經(jīng)營與發(fā)展，力爭通過發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，保持其核心競爭力，降低商譽(yù)減值風(fēng)險。

6、募集資金投資項目實施及固定資產(chǎn)折舊增加的風(fēng)險

公司募集資金投資項目需要一定的建設(shè)期，同時，項目的實施需要較多的固定資產(chǎn)投入，將增加公司的固定資產(chǎn)規(guī)模，每年固定資產(chǎn)折舊攤銷也將相應(yīng)的增加。在項目實施過程中，如果產(chǎn)業(yè)政策、市場環(huán)境等發(fā)生重大變化，公司募集資金投資項目可能無法按照預(yù)期推進(jìn)，進(jìn)而對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

應(yīng)對措施：公司將嚴(yán)格依照《募集資金管理制度》的規(guī)定加強(qiáng)對募集資金存放及使用的管理；持續(xù)關(guān)注市場環(huán)境的變化及趨勢，根據(jù)實際情況優(yōu)化項目進(jìn)度安排；圍繞重點客戶，加大業(yè)務(wù)開拓，同時優(yōu)化產(chǎn)能布局，從而降低公司募投項目實施及固定資產(chǎn)折舊增加的風(fēng)險。

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