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智通財經(jīng)APP訊，綠葉制藥(02186)發(fā)布公告，于2022年9月2日，公司與認(rèn)購人訂立認(rèn)購協(xié)議，公司已有條件同意向認(rèn)購人發(fā)行本金額為人民幣3億元等額港元的債券，惟須遵守認(rèn)購協(xié)議所載的若干條件。

據(jù)悉，認(rèn)購人為一家在中國香港注冊成立的有限公司，并由石家莊新葉生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)全資擁有。認(rèn)購人主要從事投資控股

債券可依照條款和條件轉(zhuǎn)換成轉(zhuǎn)換股份。假設(shè)債券全部按每股股份的初步換股價3.5港元進(jìn)行轉(zhuǎn)換，并且不再發(fā)行其他股份，債券將轉(zhuǎn)換成最多9915.43萬股股份，約占公司截至本公告日期已發(fā)行股本的2.79%及約占公司在債券全部轉(zhuǎn)換下發(fā)行轉(zhuǎn)換股份后經(jīng)擴(kuò)大的已發(fā)行股本的2.72%。初步換股價為每股轉(zhuǎn)換股份3.50港元，較股份于2022年9月1日在聯(lián)交所所報收市價每股2.27港元溢價約54.2%。

債券所得款項凈額估計為約3.42億港元，按初步換股價計算，每股轉(zhuǎn)換股份的凈發(fā)行價約為3.45港元。集團(tuán)擬將發(fā)行債券所得款項凈額用于注資至集團(tuán)資本支出及(特別是)更新集團(tuán)于四川、南京及煙臺的設(shè)施;及為該等設(shè)施購買設(shè)備。集團(tuán)預(yù)期債券所得款項凈額當(dāng)中約43.3%、40%及16.7%將分別用于集團(tuán)在四川、煙臺及南京的設(shè)施，并預(yù)期將于2024年底前完成有關(guān)資本支出。

關(guān)鍵詞： 轉(zhuǎn)換股份 所得款項 認(rèn)購協(xié)議