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格隆匯3月6日丨大森控股(01580.HK)發(fā)布公告，2023年3月3日，公司與配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，配售代理已有條件同意按盡力基準(zhǔn)促使不少于六名承配人認(rèn)購(gòu)本金總額最多900萬(wàn)港元的可換股債券。假設(shè)可換股債券獲悉數(shù)配售，根據(jù)轉(zhuǎn)換價(jià)每股轉(zhuǎn)換股份0.15港元，可換股債券所附轉(zhuǎn)換權(quán)獲悉數(shù)行使后，公司將配發(fā)及發(fā)行6000萬(wàn)股轉(zhuǎn)換股份，相當(dāng)于現(xiàn)有已發(fā)行股本約3.71%及發(fā)行轉(zhuǎn)換股份擴(kuò)大后已發(fā)行股本的約3.58%。

轉(zhuǎn)換價(jià)較配售協(xié)議日期收市價(jià)每股0.096港元溢價(jià)約56.25%。假設(shè)配售代理悉數(shù)配售可換股債券，配售所得款項(xiàng)總額及凈額估計(jì)分別為900萬(wàn)港元及約880萬(wàn)港元。公司擬將配售所得款項(xiàng)凈額約580萬(wàn)港元用作對(duì)合資公司的注資，余款用作集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金。

關(guān)鍵詞： 可換股債券 轉(zhuǎn)換股份 所得款項(xiàng)