一手收購一手引國資，廣百股份在復(fù)牌前宣布收購廣州友誼集團(tuán)100%股權(quán)的同時(shí)，還宣布中國人壽將斥資7億元參與配套募資。

6月15日復(fù)牌再漲停卻收到深交所關(guān)注函，深交所要求廣百股份說明是否存在內(nèi)幕信息提前泄露的情形。記者留意到，廣百股份在宣布重組前已經(jīng)出現(xiàn)5個(gè)漲停，而此次重大資產(chǎn)重組能否獲批以及最終核準(zhǔn)時(shí)間點(diǎn)成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。

一手收購一手引國資

6月13日也就是股票復(fù)牌前，廣百股份的公告顯示，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買廣商資本、廣商基金、中銀投資及建投華文合計(jì)持有的友誼集團(tuán)100%股權(quán)。

這被券商分析師認(rèn)為是注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)提高盈利能力的舉措。值得注意的是，友誼集團(tuán)的控股股東為廣商資本，實(shí)際控制人為廣州市國資委，持有68.92%股份。數(shù)據(jù)顯示，2019年友誼集團(tuán)貢獻(xiàn)營(yíng)收27.13億元，貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)2.46億元，營(yíng)收與業(yè)績(jī)相對(duì)比較穩(wěn)定，相較于2019年略有增長(zhǎng)。

同日，廣百股份還宣布擬向中國人壽非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集資金總額不超過人民幣7億元,且不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易所對(duì)應(yīng)的標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，此次募集配套資金所涉及的非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過本次重組前公司總股本的30%。此次發(fā)行的價(jià)格為8.25元/股。

實(shí)際上，中國人壽持有國壽資管60%股權(quán)，而國壽資管和中國人壽都是中國人壽集團(tuán)同一控制下的主體，且國壽資管是中國人壽集團(tuán)中專門的投資及資產(chǎn)管理平臺(tái)。

對(duì)此，天風(fēng)證券的分析師劉章明分析稱，雙方將探索“金融+實(shí)業(yè)”的合作模式，利用雙方各自在業(yè)務(wù)形態(tài)、客戶資源、專業(yè)能力、戰(zhàn)略地位等方面的優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)雙方的業(yè)務(wù)發(fā)展合作，共同拓展商貿(mào)流通領(lǐng)域業(yè)務(wù)版圖。不過，對(duì)于投資者來說需要留意收購項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期以及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等風(fēng)險(xiǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，5月29日至6月15日，廣百股份股價(jià)累計(jì)漲幅為72.04%，股票交易分別于6月2日、6月5日兩次達(dá)到異動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)。

信披是否存在誤導(dǎo)性陳述？

在關(guān)注函中，深交所稱，廣百股份在兩次《股票交易異常波動(dòng)公告》中披露，除正在持續(xù)推進(jìn)履行友誼集團(tuán)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司的承諾事宜外，不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，或處于籌劃階段的重大事項(xiàng)。上述信息披露后，廣百股份6月8日申請(qǐng)停牌，并于6月13日披露上述重組預(yù)案。此外，深交所要求廣百股份說明異動(dòng)公告中披露信息的準(zhǔn)確性和完整性，是否存在誤導(dǎo)性陳述。

不僅如此，6月13日，廣百股份披露公告稱擬引入國壽資管為戰(zhàn)略投資者，同時(shí)擬向中國人壽非公開發(fā)行股票募集配套資金，定價(jià)基準(zhǔn)日為公司董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告日，中國人壽持有國壽資管60%股權(quán)。

對(duì)此，深交所要求廣百股份報(bào)備引入戰(zhàn)略投資者以及重組事項(xiàng)的進(jìn)程備忘錄，核實(shí)并說明重組事項(xiàng)前期的進(jìn)展情況，是否存在內(nèi)幕信息提前泄露的情形。(陳麗莉)